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Un joven de etnia Shan se traslada desde el estado de Shan devastado por la guerra, que protege a Tailandia y Myanmar, hasta Chiang Mai, Tailandia. Negándose a regresar a casa para luchar para el ejército y aún indocumentado como refugiado en el nuevo país, sobrevive gracias al trabajo sexual. Para escapar de esta amarga realidad, se proyecta en las coloridas vidas de sus clientes.